산업 동향

최근 유럽 자동차 시장 동향 조사 보고

(‘14. 9. 30)

파리사무소

◆ '14. 8월중 EU 28개국의 신차 등록대수가 12개월 연속 상승세를 기록하면서 유럽 자동차 시장의 회복세가 완연하게 나타나고 있음.

○ 유럽내 주요 시장중 영국, 독일, 스페인, 이탈리아 등은 꾸준한 회복세를 보이고 있고, 프랑스의 경우 유일하게 시장 회복세에 동참하지 못하고 있는 양상임.

<자료원 : 유럽자동차생산협회 자료, 현지 업계 동향 분석 자료 등 >

1		최근 유럽 자동차 시장 동향

□ 최근 유럽자동차생산협회(Association of European Automobile Manufacturers (ACEA))의 발표에 따르면 7월 및 8월의 EU 28개국내 신차 등록대수가 전년 동기대비 지속적으로 증가한 것으로 나타남.

ㅇ 지난해 같은 기간과 비교시 7월중에는 5.6%, 8월중에는 2.1% 매출이 증가하면서 유럽 자동차 시장이 완연한 회복세에 진입했다는 평가가 나오고 있음.

ㅇ 프랑스의 Renault의 경우 8월중에 전년 동기대비 3.1% 가량 감소하기는 하였으나, 7월에는 10.4%나 매출이 증가했고,

ㅇ Renault의 저가 브랜드(루마니아 소재)인 Dacia의 경우 7월달에 무려 20.8%나 매출이 증가하기도 하였음.

□ '13년 9월 이후 유럽내 자동차 판매량은 전년 동기 대비 12개월 연속 증가세를 시현하였으며, 금년 1～8월의 시계열 추이를 살펴보면, 총 6.0% 증가하였음.

ㅇ 독일 생산업체들도 8월에는 0.4% 매출이 감소하기는 하였으나, 7월에는 6.8%의 매출 증가세를 시현하는 등 상당히 선전하였으며,

ㅇ 폭스바겐 그룹(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda 생산)은 신차 판매의 25.4%를 차지하면서 명실상부한 유럽내 최고 자동차 그룹의 지위를 다시 한번 보여주었음.

ㅇ '13년 들어서야 경기침체에서 간신히 벗어나기 시작한 스페인의 경우에도 25%에 육박하는 실업률에도 불구하고 7월과 8월에 각각 11.1%와 13.7% 매출이 증가하였음.

ㅇ 한편, 영국에서도 신차 판매가 7월과 8월에 각각 6.6%와 9.4% 증가하면서 자동차 판매시장의 회복세가 전 유럽에 걸쳐 나타나고 있음을 알 수 있음.

□ 한편, 메이저 시장중 영국, 독일, 스페인 등은 선전하고 있는 가운데, 프랑스 시장만 유독 고전하고 있는 양상임.

ㅇ 7월중 메이저 시장중 프랑스만 유일하게 판매량이 감소(△4.3%)한 반면, 이태리(5.5%), 영국(6.6%), 독일(6.8%), 스페인(11.1%) 등은 모두 큰 폭의 증가세를 시현

ㅇ 결과적으로 EU 전체적으로 총 1,041,683대의 신차가 등록되었음.

ㅇ 8월에도 상승세는 이어졌는데, 프랑스, 독일, 이태리가 감소한 반면(각각 -2.6%, -0.4%, -0.2%) 기타 시장들중 스페인(13.7%), 영국(9.4%) 등의 신장세를 기록

ㅇ 결과적으로 EU 전체적으로 총 669,395대의 신차가 등록되었음.

2		언론 및 시장 반응

□ 전반적으로 자동차 시장의 회복세가 완연해졌다는 의견이 주류임.

ㅇ 다만, 유럽 전반의 경제적 상황이 다소 호전되고 있는데 반해, 프랑스만 그렇지 못하다는 사실이 자동차 시장을 통해서도 확인되고 있는 양상임.(Jean-Francois Belorgey, Ernst & Young 자동차 부문 파트너)

ㅇ 또한, 판매실적이 매우 인상적이기는 하나, 전통적으로 7, 8월에는 여름맞이 세일로 인해 자동차 판매가 급증해왔었다는 점을 감안하면 금년 7, 8월의 실적이 아주 놀랄만한 실적은 아니라는 지적도 있음.

□ 유럽내 몇몇 정부는 자동차 판매를 진작하기 위해 다양한 유인책들을 사용해왔는 바, 최근의 판매 실적은 이러한 유인책에 힘입은 바가 크지만, 판매 유인책이 종료되면 판매실적이 감소하는 양상이 꾸준히 나타났음.

ㅇ 타 EU 국가에 비해 경제가 비교적 빠르게 회복한 영국의 경우 신차 등록대수도 지속적으로 동반 증가하는 양상을 보이고 있는 바, 결국 실질적 경제회복이 선행되는 나라에서 자동차 시장 회복이 본격적으로 일어날 수 있다는 양상을 보여주고 있음.

참고1		'14년 8월중 신차등록대수 (국가별)

(단위 : 대, %)

구 분	Aug.	Aug.	% Chg	Jan -Aug	Jan -Aug	% Chg
	'14	'13	14/13	'14	'13	14/13
AUSTRIA	21,121	23,063	-8.4	212,500	222,810	-4.6
BELGIUM	28,613	29,829	-4.1	351,712	354,581	-0.8
BULGARIA	1,689	1,702	-0.8	13,583	12,340	+10.1
CROATIA*	1,462	1,539	-5.0	25,655	20,147	+27.3
CYPRUS	529	520	+1.7	5,740	4,914	+16.8
CZECH	13,937	11,595	+20.2	125,695	106,946	+17.5
DENMARK	14,604	14,300	+2.1	127,671	120,592	+5.9
ESTONIA	1,542	1,551	-0.6	14,033	13,604	+3.2
FINLAND	7,524	7,739	-2.8	74,683	72,753	+2.7
FRANCE	83,715	85,953	-2.6	1,186,226	1,167,647	+1.6
GERMANY	213,092	214,044	-0.4	2,021,609	1,969,820	+2.6
GREECE	3,693	3,372	+9.5	48,789	40,198	+21.4
HUNGARY	4,766	4,165	+14.4	43,898	36,369	+20.7
IRELAND	4,869	3,697	+31.7	89,273	68,600	+30.1
ITALY	53,191	53,295	-0.2	925,393	893,954	+3.5
LATVIA	921	752	+22.5	8,445	6,951	+21.5
LITHUANIA	964	830	+16.1	9,795	7,907	+23.9
LUXEMBURG	2,944	2,554	+15.3	34,565	32,868	+5.2
NETHERLANDS	25,722	28,309	-9.1	255,183	269,744	-5.4
POLAND	20,003	19,067	+4.9	221,477	191,389	+15.7
PORTUGAL	7,739	6,141	+26.0	97,699	72,016	+35.7
ROMANIA	6,410	6,319	+1.4	46,003	36,582	+25.8
SLOVAKIA	5,249	4,243	+23.7	47,897	41,996	+14.1
SLOVENIA	3,304	3,373	-2.0	36,143	35,763	+1.1
SPAIN	45,355	39,874	+13.7	583,663	501,260	+16.4
SWEDEN	24,274	21,616	+12.3	196,494	168,677	+16.5
UK	72,163	65,937	+9.4	1,532,335	1,391,788	+10.1
EU 28개국	669,395	655,379	+2.1	8,336,159	7,862,216	+6.0
ICELAND	496	429	+15.6	7,617	5,868	+29.8
NORWAY	11,444	11,660	-1.9	95,519	93,616	+2.0
SWITZERLAND	19,783	20,996	-5.8	197,258	203,634	-3.1

자료 : 유럽자동차생산협회((Association of European Automobile Manufacturers)

참고2		'14년 8월중 신차생산대수 (제조업체별)

	August					January - August
	%Share		Units		% Chg	%Share		Units		% Chg
	'14	'13	'14	'13	14/13	'14	'13	'14	'13	14/13
총 계			669,395	655,379	+2.1			8,336,159	7,862,216	+6.0
VW Group	28.0	26.1	187,429	171,379	+9.4	25.4	25.0	2,121,492	1,961,822	+8.1
VW	14.0	12.5	93,568	82,002	+14.1	12.3	12.5	1,029,148	986,348	+4.3
AUDI	5.8	6.4	38,964	42,173	-7.6	5.7	5.7	471,546	448,501	+5.1
SEAT	2.7	2.6	17,781	16,862	+5.5	2.6	2.4	212,785	189,456	+12.3
SKODA	5.1	4.3	34,355	28,331	+21.3	4.5	3.9	372,504	307,855	+21.0
Others (1)	0.4	0.3	2,761	2,011	+37.3	0.4	0.4	35,509	29,662	+19.7
PSA Group	9.8	9.9	65,448	64,816	+1.0	11.0	11.2	914,265	878,382	+4.1
PEUGEOT	5.6	5.6	37,202	36,494	+1.9	6.1	6.1	510,703	481,471	+6.1
CITROEN	4.2	4.3	28,246	28,322	-0.3	4.8	5.0	403,562	396,911	+1.7
Renault Group	9.3	9.8	62,305	64,279	-3.1	9.8	8.9	817,562	701,393	+16.6
RENAULT	6.1	6.6	40,594	43,139	-5.9	6.8	6.5	569,620	510,930	+11.5
DACIA	3.2	3.2	21,711	21,140	+2.7	3.0	2.4	247,942	190,463	+30.2
FORD	7.0	6.1	47,133	40,160	+17.4	7.5	7.4	621,322	578,800	+7.3
GM Group	6.7	8.0	44,985	52,718	-14.7	7.4	8.0	612,855	631,609	-3.0
OPEL	6.6	6.3	44,429	41,092	+8.1	7.0	6.8	579,422	533,689	+8.6
CHEVROLET	0.1	1.8	556	11,613	-95.2	0.4	1.2	33,347	97,745	-65.9
GM (US)	0.0	0.0	0	13	-100.0	0.0	0.0	86	175	-50.9
FIAT Group	5.1	5.3	33,814	34,800	-2.8	6.1	6.3	508,418	497,424	+2.2
FIAT	3.9	4.1	26,084	27,162	-4.0	4.7	4.9	395,939	387,143	+2.3
LANCIA/CHRYSLER	0.4	0.5	2,910	3,169	-8.2	0.6	0.6	48,573	50,646	-4.1
ALFA ROMEO	0.4	0.4	2,440	2,898	-15.8	0.5	0.6	38,870	43,371	-10.4
JEEP	0.3	0.2	2,024	1,380	+46.7	0.2	0.2	19,762	13,671	+44.6
Others	0.1	0.0	356	191	+86.4	0.1	0.0	5,274	2,593	+103.4
BMW Group	6.6	6.8	44,108	44,712	-1.4	6.1	6.3	507,838	493,770	+2.8
BMW	5.4	5.7	36,321	37,297	-2.6	5.0	5.1	419,458	398,995	+5.1
MINI	1.2	1.1	7,787	7,415	+5.0	1.1	1.2	88,380	94,775	-6.7
DAIMLER	5.6	6.1	37,790	39,906	-5.3	5.3	5.6	445,304	438,435	+1.6
MERCEDES	5.3	5.7	35,590	37,209	-4.4	4.9	5.0	408,457	395,614	+3.2
SMART	0.3	0.4	2,200	2,697	-18.4	0.4	0.5	36,847	42,821	-14.0
TOYOTA Group	4.1	4.5	27,750	29,588	-6.2	4.2	4.2	353,385	327,519	+7.9
TOYOTA	4.0	4.3	26,743	28,330	-5.6	4.0	4.0	336,377	314,456	+7.0
LEXUS	0.2	0.2	1,007	1,258	-20.0	0.2	0.2	17,008	13,063	+30.2
NISSAN	3.1	3.1	20,561	20,232	+1.6	3.6	3.5	299,872	273,680	+9.6
HYUNDAI	3.7	3.7	24,442	23,965	+2.0	3.3	3.5	271,510	274,225	-1.0
KIA	3.1	3.0	20,421	19,686	+3.7	2.7	2.8	229,215	218,965	+4.7
VOLVO	1.7	1.5	11,219	9,593	+16.9	1.7	1.6	145,329	126,344	+15.0
MAZDA	1.5	1.3	9,816	8,556	+14.7	1.3	1.1	107,479	87,548	+22.8
SUZUKI	1.2	1.3	8,136	8,256	-1.5	1.2	1.1	100,552	90,352	+11.3
JAGUAR-LAND ROVER	0.7	0.6	4,872	4,042	+20.5	1.1	1.1	90,163	84,416	+6.8
LAND ROVER	0.6	0.5	4,052	3,099	+30.7	0.9	0.9	72,073	67,316	+7.1
JAGUAR	0.1	0.1	820	943	-13.0	0.2	0.2	18,090	17,100	+5.8
HONDA	1.0	1.0	6,656	6,296	+5.7	1.0	1.1	83,585	88,562	-5.6
MITSUBISHI	0.9	0.6	6,198	3,870	+60.2	0.7	0.5	55,197	41,809	+32.0
OTHER**	0.9	1.3	6,312	8,525	-26.0	0.6	0.9	50,816	67,161	-24.3

자료 : 유럽자동차생산협회((Association of European Automobile Manufacturers)